Skip to main content
Når en samtale slutter, skriver agenten et kort referat. Referat af samtalen sender det videre. Du finder det på agenten under Lær op → Workflows, på fanen Handlinger, i gruppen Efter samtalen.

​
Slå det til

Slå kontakten Til på kortet Referat af samtalen, og klik Indstil. Panelet har to trin: Levering og Felter.

​
Trin 1: Levering

Under Hvor det sendes hen tilføjer du de steder, referatet skal hen.
  1. Vælg Sådan sendes det: E-mail eller Sms.
  2. Skriv adressen eller nummeret under Send det til.
  3. Vælg under Hvilke samtaler, hvad stedet skal have. Alle samtaler er udgangspunktet.
  4. Klik Tilføj.
Du kan have flere steder på samme tid. Agenten sender det samme referat til hvert af dem. Almindelige opsætninger:

​
Sortér samtalerne

Som udgangspunkt får alle steder alle samtaler. Vil du dele dem op, så skriv jeres kategorier under Sortér samtalerne, for eksempel Ny booking, Support og Økonomi. Klik Tilføj for hver. Derefter kan hvert sted under Hvilke samtaler nøjes med dem, det har brug for. Agenten afgør selv, hvilken kategori en samtale hører til, ud fra hvad der blev sagt.

​
Trin 2: Felter

Agenten skriver altid et referat. Under Hvad referatet indeholder kan du tilføje felter for det, I også vil have trukket ud af samtalen. For eksempel Næste handling, Aftalt pris eller Ønsket dato. Hold antallet lavt. Tre til fem felter er nok for de fleste. Klik Færdig, når du er tilfreds.

​
Sådan ser et referat ud

Samtale med: Anna Berg, 22 33 44 55 Varighed: 3 min 12 sek Anna ringede for at få et tilbud på rengøringspakken. Hun bor i en lejlighed på cirka 110 m². Hun vil gerne have et skriftligt tilbud sendt til anna@eksempel.dk. Næste handling: En kollega sender et tilbud inden i morgen.

​
Hvad du skal tjekke

Tjek at kontakten på kortet står på Til, at der står mindst ét sted under Hvor det sendes hen, og at du har klikket Udgiv.
Tilføj et felt under Hvad referatet indeholder. For eksempel “Vil brugeren booke, og hvornår”.
Opret kategorier under Sortér samtalerne, og vælg dem på hvert sted under Hvilke samtaler.
Bed jeres IT om at tillade afsenderadressen. Den står i den første mail, I modtager.

​
Send det til jeres eget system

Referatet går til e-mail og sms. Skal det ind i jeres CRM eller et andet system, bruger du i stedet Send til dit system efter samtalen i gruppen Efter samtalen på den samme side. Det sender samtalen videre som et kald til jeres eget system.

​
Under samtalen i stedet

Skal brugeren have noget på skrift, mens I stadig taler, så brug Send en sms eller Send en e-mail i gruppen Under samtalen på samme side. De sendes til brugeren, ikke til jer.

​
Næste skridt